1獨傢解析中國面板產業的扶持政策導語：今年兩會期間，國務院總理李克強作政府工作報告時曾這樣指出：“推動產業結構邁向中高端。要實施“中國制造2025”，堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展，加快從制造大國轉向制造強國。采取財政貼息、加速折舊等措施，推動傳統產業技術改造。新興產業和新興業態是競爭高地。要實施高端裝備、信息網絡、集成電路、新能源、新材料等重大項目，把一批新興產業培育成主導產業。國傢已設立400億元新興產業創業投資引導基金，要整合籌措更多資金，為產業創新加油助力。”
——顯示面板行業正是政府工作報告中的新興產業之一。
隨著配備顯示功能的電子產品種類愈發廣泛，顯示面板產業作為一個新興產業，已發展成為即石油、鋼鐵、化工之後的全球第四大制造業。因顯示面板處於產業鏈中遊，在產業鏈中具有承上啟下作用，可以帶動原材料、裝備制造、電子信息等支柱產業發展，所以顯示面板產業在產業鏈中有著重要的地位。顯示面板產業在我國國民經濟中所占體量大、貢獻率高，已經成為當前及今後很長一段時間裡我國與各經濟體經貿談判中的重要資本。
2015年上半年，我國顯示面板產業繼續保持著2014年較快的增長態勢，隨著面板產能、技術水平的穩步提升產業核心競爭力逐漸增強，產業整體規模持續擴大，所占全球市場的份額也不斷提高，面板自給率快速攀升，技術水平與國際先進差距逐漸縮小。
預計2015年前會量產的中國八代TFTLCD廠
雖然，目前從總體而言國外顯示面板巨頭仍然占有產業鏈的主導地位，我國民族產業的發展還與國外巨頭存在一定差距。但是，在國傢戰略高度的政策大力推動下和支持下，我國面板產業與外國巨頭的差距正在逐漸縮小，並有望在未來幾年內在全球市場中起到主導作用。
我國民族產業的發展還與國外巨頭存在一定差距
具體而言，國傢頒佈的《新型顯示產業創新發展行動計劃》，以及近期與韓國簽訂的《中韓自貿協定》有關面板方面的條款都可以看出國傢在政策層面對推動國內顯示面板行業發展的力度之大。另一方面，國內面板廠商迅速的佈局，國外廠商轉移中國，生產線世代水平以及產量的雙雙提升，可見國內面板行業從業者們的決心和行動能力。由此看來，全球面板產業重心已開始逐漸向中國轉移。
下面，筆者將從以下三方面為大傢介紹近期在國傢政策推動下我國顯示行業的發展動態。
一.新型產業顯示創新發展行動計劃。
二.《中韓自貿協定》，政府力挺國產顯示面板行業發展。
三.政策推動，三個月內四大項目獲數十億投資。
2新型產業顯示創新發展的行動計劃新型產業顯示創新發展行動計劃
《2014-2016年新型產業顯示創新發展行動計劃》是由國傢發展改革委、工業和信息化部聯合制定的。雖然，我國顯示面板行業以市場化的競爭機制為主，國傢發改委、工信部對該行業發展做出的計劃，表明瞭國傢層級對顯示面板行業尤其是新型顯示行業的發展給予瞭充分的重視，對推動行業發展也起到瞭促進的作用。
該《行動計劃》客觀的評價瞭我國顯示面板產業現階段發展的狀況，對發展方向提出瞭指導性意見，也設立瞭較為明確的發展目標以及扶持政策。具體的，《2014-2016年新型產業顯示創新發展行動計劃》從總體要求、重點任務、保障措施三個大方面對新型顯示產業在2014-2016年期間的發展做瞭較為明確具體的整體規劃、部署。
《行動計劃》總體要求方面，分為發展思路和發展目標兩部分。
發展思路：要以突出市場作用、引導集聚融合、加強技術創新、提升放開水平的思路進行發展。有效利用資源配置，完善產業鏈建設，打造具備國際競爭力的產業集群；完善技術創新技術體系，佈局前沿顯示技術，形成核心競爭力；實施更加主動的開發戰略，充分利用國際國內兩種資源、兩個市場，提高國際合作質量與水平。
發展目標：“計劃到2016年，產能利用率保持合理水平，產品結構不斷優化，行業資源環境效率顯著提高，按面積計算出貨量達到世界第二，全球市場占有率超過20%，產業總體規模超過3000億元。”
有源矩陣有機發光二極管（AMOLED）技術
——顯著增強創新能力。全面掌握低溫多晶矽（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶顯示器（LCD）和有源矩陣有機發光二極管（AMOLED）技術，導入量產後年產能分別達到500萬平方米、240萬平方米。在全息、激光、柔性等顯示技術，以及新型顯示材料領域取得部分技術突破。
低溫多晶矽（LTPS）對比圖
——明顯提升發展質量。建成以骨幹面板企業為核心、配套產業鏈相對完備的新型顯示產業集群。產業垂直整合和橫向合作取得實質性進展，經濟效益顯著增強，資源利用水平明顯提升，形成內生增長機制。
基本建成配套體系
——基本建成配套體系。支持內外資企業互利合作，依托國際資源，共建產業鏈配套體系，初步實現上遊裝備、材料的規模化生產能力。裝備種類覆蓋率超過40%，材料種類覆蓋率超過80%。中小尺寸薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）面板制造關鍵材料配套率達到60%，大尺寸TFT-LCD以及AMOLED面板制造關鍵材料配套率達到30%。
3組建國傢級新型顯示技術創新平臺組建國傢級新型顯示技術創新平臺
《行動計劃》提出重點任務包括:
（一）加強規劃佈局，引導集聚發展。引導產業區域集中發展和投資主體集聚，重點支持有條件、有基礎的企業在北京、長三角、珠三角等產業聚集地發展，形成具備較強競爭力的區域產業集群。鼓勵骨幹企業通過投資、兼並等方式整合已有產業資源，引導投資主體進一步集中。
（二）實施技術創新，加快前瞻佈局。支持骨幹企業創新能力建設，積極開展關鍵核心技術聯合研發、專利運營、標準制訂等工作，建立重點企業專利成果共享機制。以專項資金為引導，吸引社會資金共同投入，組建國傢級新型顯示技術創新平臺。
技術躍升行動
（三）完善產業配套，提升供給水平。進一步完善新型顯示產業鏈，提高關鍵材料及設備的配套水平，加快形成自主發展能力。發揮骨幹面板企業對產業鏈帶動作用，引導面板企業加強橫向合作，對上遊產品實現互信互認，鼓勵面板企業加大本地材料和設備的采購力度。
技術躍升行動
（四）創新監管方式，完善產業環境。聯合培養新型顯示領域專業人才，加強知識產權工作，加快新型顯示技術專利佈局；創新監管方式，進一步簡政放權，預防和制止企業達成壟斷協議、實施濫用市場支配地位等壟斷行為，維護市場公平競爭。
加強國際合作，開展深層次的技術研發交流。
（五）加強國際合作，實現融合發展。鼓勵國內新型顯示企業、科研機構與國外先進企業、研究單位積極開展多種形式的國際合作，支持國內企業並購、參股國外先進企業。支持國內外企業在華合資、合作建立新型顯示研發中心，共同開展下一代顯示技術的開發。支持國外上遊關鍵裝備與材料企業，根據我國新型顯示產業規劃佈局投資建廠。依托兩岸新型顯示產業合作機制，促進互信合作，實現優勢互補，開展深層次的技術研發交流，在橫向聯合、垂直整合、產品采購方面實現融合協調發展，共同開拓國際市場。
4中央對地方新型顯示出臺配套政策中央對地方新型顯示產業出臺配套政策
在保障措施方面，《行動計劃》規定：
（一）加強統籌協調力度。加強中央對地方新型顯示產業發展的指導，支持產業集聚區因地制宜出臺配套政策。
（二）發揮政府資金效用。發揮政府資金的引領作用，支持地方政府探索設立新型顯示產業投資基金，引導社會資金以多種方式投資新型顯示產業。
（三）落實稅收政策支持。著力提升新型顯示項目的質量效益，加強稅收優惠政策的針對性，動態跟蹤擬新開工建設的面板項目，並對享受關稅、增值稅等優惠政策的面板項目實行清單管理，以避免盲目和重復建設。
（四）完善金融服務支撐。加強財政政策和金融政策的協調配合，引導金融機構加大對平板顯示企業的支持力度。
（五）建立運行監測體系。建立產業運行信息定期收集平臺，構建環保節能評價體系。加強行業運行質量分析、預測和信息引導，完善產業數據、知識產權和環境保護預警機制。
筆者觀點：顯示面板產業具有投資大、產業鏈長、帶動作用強等特點，顯示面板產業的發展可以帶動一個龐大的產業鏈的發展。隨著我國顯示面板生產技術水平的不斷提高，國內的從業者已不能滿足於低端制造、以產量取勝的盈利模式，為瞭尋求更好的發展，勢必要從低端的生產環節向高端的科技創新環節發展，形成更為完整的產業鏈，進而提升我國顯示面板行業的國際地位。
LGD產業鏈結構圖
《2014-2016年新型產業顯示創新發展行動計劃》的制定，對行業的發展起到瞭指導作用，促進瞭我國顯示面板產業結構優化調整，確保瞭整個產業鏈的健康發展，對推動我國顯示面板產業鏈經濟提質增效升級具有重要意義。
技術創新變成瞭薄弱的環節，關鍵材料和核心裝備已成為制約新型顯示產業發展的瓶頸
近些年在國傢的大力推動下，各地方政府積極投資並不斷謀求吸引外資，國內顯示面板產業的發展成果已初見成效，2015年國內近10條產線處在開工建設過程中，進一步加大瞭國內面板的產能。與之相比，我國的技術創新變成瞭薄弱的環節，關鍵材料和核心裝備已成為制約我國新型顯示產業發展的瓶頸。越來越多的國際企業以知識產權或專利作為利器，遏制包括我國企業在內的競爭對手發展。如果我國顯示面板真的想要達到國際領先水平，勢必要在自主研發、技術創新上有所突破。
5中韓自貿協定給國內面板充分時間《中韓自貿協定》，政府力挺國產顯示面板產業鏈發展
6月1日，中韓自由貿易協定（FTA）正式簽訂，雙方超過九成產品將進入零關稅時代。協定正式簽署之前，在顯示面板行業內引起瞭不小的波動，顯示面板作為中國從韓國進口的大金額的商品之一，如果也加入到零關稅的行列中，將嚴重影響到我國顯示面板行業的發展。
6月1日，中韓自由貿易協定（FTA）正式簽訂
由於我國面板行業仍處於發展初期，外國產品進口到我國的關稅對於國內各面板廠商來說一直都比較敏感，因為這會直接影響到他們自身產品的價格和銷量，為瞭減輕外國產品對我國面板行業的沖擊，業內人士一度呼籲將關稅提升至8%-10%。但我國屬於WTO組織成員，對於關稅有一定的限制，5%的關稅已是上限，所以即使國傢想要更大程度的保護面板行業，也要在遵從國際規范的前提下，從長遠看來，零關稅將使必然趨勢。
為瞭減輕外國產品對我國面板行業的沖擊，業內人士一度呼籲將關稅提升至8%-10%
此次中韓自貿協定關稅的調整，不僅會對兩國面板行業產生影響，乃至全球面板行業都將會發生變化。在正式簽訂的中韓自由貿易協定的相關條款中，面板產業的關稅將采取“8+2”的策略，在協定生效後，將有長達8年的“保護期”，維持目前5%的關稅，直至第9年關稅降為2.5%，第10年才降為零關稅。
筆者觀點：8年的關稅保護期，已經最大限度的延長瞭降低關稅的時間，給國內面板行業的生產廠商留出瞭充分發展的時間。從生產線的角度分析，韓國面板廠的折舊期為三至五年，其8.5代線近一兩年將逐步完成折舊；中國國內面板廠的折舊期為八到十年，如此一來在八到十年的時間裡，相信中國的8.5代線將能和韓國處於同一水平線上競爭。
吸引海外品牌在國內建廠
另一方面，如果韓系企業在我國建廠直接供應國內，就可以避免關稅的問題瞭，如此一來關稅“保護期”的設置便可以吸引外國廠商在我國國內投資建廠。目前，三星、LG已在我國建立瞭2條8.5代線，所以國內的液晶面板需求可以由他們設在蘇州、廣州的液晶面板廠供應，避免瞭關稅問題。維持征收關稅，即吸引瞭韓國乃至全球其他國傢和地區的面板生產廠商在國內投資辦廠，也促進瞭中國企業與外國面板廠商之間的合作。
6促進大陸與臺灣面板貿易合作關系促進中國臺灣地區與中國大陸的面板貿易關系
《中韓自貿協定》中有關面板部分的條款，完全兌現瞭三部委聯合制定的《2014-2016年新型產業顯示創新發展行動計劃》中稅收優惠政策、提高開放水平、加強國際合作等發展思路。可見國傢在拉動面板行業發展方面戰略的完整性與統一性，從另一角度，也可以看出面板行業對我國經濟的發展，也起著十分重要的作用。
《中韓自貿協定》不僅影響中韓兩國的經濟貿易，與其他國傢和地區的貿易也會產生連鎖反應。
《中韓自貿美國商標申請費用協定》的簽署，不僅影響著中韓兩國的經濟貿易，與其他國傢和地區的貿易也會產生連鎖反應。就顯示面板而言，中韓面板關稅的變動，對於大陸面板進口的第二大來源的中國臺灣面板行業來說顯然是一個極大的觸動。但因為協定中存在8年的保護期，所以短期內，對於臺灣面板企業群創、友達等不會產生太大影響，但會促進中國臺灣方面思考與中國大陸的貿易關系。
《海峽兩岸經濟合作框架協議》正在談判中，想必臺灣方面會把握住這個機會。
首先，會加快臺灣面板企業在內地投資建廠速度，增加與國內企業、韓系面美國商標申請推薦板企業之間的競爭力。其次，在《2014-2016年新型產業顯示創新發展行動計劃》中特別提到瞭要促進海峽兩岸的顯示產業合作，共同開拓國際市場，大陸政府的橄欖枝已經拋出，能否實現共贏還要看臺灣方面的態度。另據筆者瞭解，《海峽兩岸經濟合作框架協議》正在談判中，其中也會涉及到面板方面的政策，想必臺灣方面會把握住這個機會，除降低關稅之外，與大陸進行更緊密的合作，實現共贏。
我國對面板行業實行的關稅保護政策，一定程度上助力瞭我國面板行業的發展。
我國對面板行業實行的關稅保護政策，一定程度上助力瞭我國面板行業的發展，但並不是長久之計，作為WTO組織的成員，零關稅是大勢所趨，對於未來我國面板行業的發展，歸根到底需要提升自身的生產規模，科技研發水平，隻有技術方面達到瞭國際的領先水平，才能真正在國際市場中具有競爭力。
7三個月內四大項目獲數十億投資額政策推動三個月內四大項目獲數十億投資
在國傢政策的推動下，國內液晶面板生產線的快速建設為產業鏈中各環節產品提供瞭巨大的市場，作為其上遊產品的玻璃基板就是最好的例子。玻璃基板在液晶面板總成本中占比達20%，受此拉動作用，玻璃基板的生產在國內迎來瞭投資熱潮，依賴進口的局面有望逐步被打破。
今年4-6月就已有中國的彩虹在合肥、日本的旭硝子在惠州、日本的電氣硝子在南京、美國的康寧在重慶四個玻璃基板項目啟動，不完全計算它們的總投資額已超過35億元人民幣。
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司將投資約3.15億元，建設8.5代液晶玻璃基板後加工生產線
1.彩虹股份投資3.15億，填補中國本土企業8.5代玻璃基板上的空白
6月彩虹股份通過議案，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司將投資約3.15億元，建設8.5代液晶玻璃基板後加工生產線，設計年產能為95萬片。此前，彩虹已建設瞭5代和6代的玻璃基板生產線，新項目填補瞭中國本土企業在8.5代玻璃基板上的空白。隨著技術成熟，彩虹今後可能將建設8.5代玻璃熔爐，切入玻璃基板的前段。中國本土企業在玻璃基板生產水平上逐漸崛起。
日本的旭硝子投資5億美元，主要為惠州、深圳及周邊城市的8.5美國商標登記代液晶面板線提供玻璃基板。
2.日本的旭硝子投資5億美元，在廣東建廠
日本的旭硝子目前是全球最大的玻璃制品公司之一，其液晶顯示器用玻璃基板在全球的市場占有率達到28%。今年4月，旭硝子在廣東省惠州市投資建設液晶顯示器用玻璃基板原板（前段）生產線，產品尺寸為2500X2200mm，總投資額5億美元（約合31.1億人民幣），主要為惠州、深圳及周邊城市的8.5代液晶面板線提供玻璃基板。
日本電氣硝子株式會社投資第8.5代液晶玻璃基板項目在南京經濟技術開發區液晶谷開工
3.電氣硝子投資的第8.5代液晶玻璃基板項目，降低國內供貨成本
全球另一玻璃巨頭——電氣硝子，是全球前三大玻璃基板廠商之一。今年6月，日本電氣硝子株式會社投資的第8.5代液晶玻璃基板項目在南京經濟技術開發區液晶谷開工，預計最快2016年一季度投產。建成後每年可生產180萬片玻璃基板，年產出將達10億元，產品尺寸為2500X2200mm，供應今年3月投產的中電熊貓8.5代液晶面板生產線。電氣硝子南京項目一期總投資4500萬美元，約合2.8億元人民幣。此前南京中電熊貓8.5代線的玻璃基板由電氣硝子在韓國和臺灣地區的工廠負責供應，成本較高，該項目投產後，可降低供貨成本。
美國康寧公司宣佈將在重慶兩江新區投資一座新的8.5代液晶顯示玻璃基板後段加工工廠。
4.美國康寧在中國投資的第二座LCD玻璃基板工廠
6月25日，美國康寧公司宣佈將在重慶兩江新區投資一座新的8.5代液晶顯示（LCD）玻璃基板後段加工工廠。這是康寧在中國投資的第二座LCD玻璃基板工廠。康寧此前在北京已有一座LCD玻璃熔融和後段加工工廠。吸引康寧落戶的是重慶的兩條面板生產線，其中一條是今年已經投產的京東方重慶8.5代液晶面板生產線；另一條是今年6月動工的惠科重慶8.5代液晶面板線。
8中國將成為全球液晶面板最大產區從需求來看，近年全球新增的液晶面板線主要集中在中國，日韓以及臺灣地區的投資暫緩或停滯；到2017年，中國將會有超過28條4.5代以上液晶面板線，僅8.5代線就將達11條，有望超越韓國、中國臺灣地區，產能將占全球產能的1/3以上，問鼎全球面板產能冠軍。這是中國大陸今年迎來顯示器玻璃基板投資熱潮的根本原因。
玻璃基板的結構圖
雖然目前中國企業尚不具備8.5代玻璃基板的前段生產能力，但隨著競爭加劇，外資巨頭也不無顧慮。所以，在中國面板產業迅速發展、中國本土玻璃基板企業即將邁進8.5代線生產的時期，外資巨頭提前佈局建廠，以搶占先機，爭奪更多的市場份額。
目前中國企業尚不具備8.5代基板玻璃的前段生產能力
據筆者瞭解，玻璃基板企業一直以來投資比較謹慎，今年大規模來華投資，說明他們無一例外看好中國市場的廣闊前景。旭硝子、電氣硝子、康寧三傢在國內均有穩定的客戶，這次在華建廠可以省去從國外進口玻璃原板的成本並縮短供貨時間，實現就近配套。而康寧在重慶建廠，則可就近供應京東方和惠科的8.5代線。
跨國玻璃巨頭在中國市場加快佈局，也將給中國本土的玻璃基板企業帶來更大的競爭壓力。
外國企業在國內投資建廠，對中國面板產業來講是利好。玻璃基板本土化生產，省去大筆運輸費、關稅後可以降低產品供貨價格，適當降低國內面板企業的成本壓力。這有利於完善我國顯示面板的產業配套體系，對全球玻璃基板產業格局也會產生一定影響，因為今後中國將是全球液晶面板最大產區，把握好瞭這一區域的市場，也將在全球市場上擁有更多的市場份額。但跨國玻璃巨頭在中國市場加快佈局，也將給中國本土的玻璃基板企業帶來更大的競爭壓力。
9政策推動面板產業機遇與挑戰並存政策推動中國顯示面板產業機遇與挑戰並存
筆者觀點：目前，顯示面板行業的新型顯示技術發展日新月異，這裡孕育著重大的突破和變革。就我國顯示產業而言，已進入發展的攻堅期和深水區，需著力解決投資主體相對分散與產業資源集聚、依靠成熟技術滿足當前需求與前瞻性技術佈局、產業規模迅速擴張與質量效益提升之間的不協調、不平衡問題。
整體而言，在國傢《新型產業顯示創新發展行動計劃》及相關政策的積極引導下，產業有序佈局，關鍵共性和前瞻性技術有所突破，產業配套體系逐漸完善，優勢資源不斷集聚，國際合作愈加廣泛、深入，質量和效益大幅度提升，使我國面板行業發展呈現出瞭蒸蒸日上的發展勢頭。
我國顯示面板產業是機遇與挑戰並存的
我國顯示面板產業是機遇與挑戰並存的，既有產業規模繼續擴大、新型顯示技術量產進程穩步推進、創新能力顯著提升、面板龍頭企業經營水平持續保持高水準等有利因素，又面臨著產能迅速擴張帶來結構性過剩的壓力，終端產品需求增長趨緩導致產品結構調整，產業鏈成熟度不均衡、上遊受制於人的發展瓶頸等不利因素。
國內顯示面板廠要突破技術瓶頸
落實到具體層面，國內顯示面板產業鏈中的各企業如何抓住機遇，通過資本市場進行融資、繼續擴大產能、實現規模效應、降低成本、提升自身的競爭力來迎接挑戰，仍是各企業需要面臨的嚴峻問題。筆者認為，在激烈競爭環境下，隻有把握好市場的動向，應努力做到投入研發資源，加快技術革新和應用創新速度，提前佈局先進技術，建立起完整的產業鏈配套體系，才是我國顯示面板產業鏈健康發展之本。
國內顯示面板產業鏈中的各企業如何抓住機遇，通過資本市場進行融資、繼續擴大產能、實現規模效應、降低成本、提升自身的競爭力來迎接挑戰。
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